正应了那句话，天下大势分久必合合久必分。自大汉中平元年即西元184年黄巾起义天下纷乱初显，到中平六年（189）汉灵帝驾崩十常侍纷乱招致董卓进京，十八路诸侯讨董天下大乱诸侯并起，此后的十年时间，整个天下风起云涌，各路诸侯各显其能，誓要逐鹿中原！
刘备崛起于东北领幽州牧，先后剿灭乌桓，194年，刘备出兵辽东镇压辽东候公孙度，于196年携大胜公孙度之大势大军压境剿灭高句丽和三韩，一统整个东北。
袁绍坐领冀州，出兵青、徐，连下青州和徐州大部，195年，徐州牧陶谦连忙向扬州牧刘焉求援，是年仲夏，刘焉派遣手下大将徐盛率领一万大军进入徐州城，却暗地里下毒手杀死陶谦，坐领徐州南部彭城、下邳、广陵三郡，以徐州陈圭带领徐州牧。196年，汝南郡袁术联合庐江太守刘勋以刘焉戕害陶谦为由出兵攻打刘焉，双方连战数月，袁术却暗使大将纪灵率领三千精锐，悍然偷袭庐江，庐江太守刘勋毫无防备被纪灵斩于城下，随后袁术挑动徐州陶谦旧部笮融、曹豹等起兵反叛刘焉，趁刘焉分心镇压叛乱之际，毅然弃汝南率领大军南下庐江、豫章，三月之间以迅雷之势占领扬州以南鄱阳等五郡，并豫章、庐江二郡和刘焉呈分庭抗礼之势！
曹艹自“奉天子以令不臣”将汉室朝廷迁都许昌之后，占据兖、豫二州，自领丞相、司空一职，保持朝政意气风发一展抱负，却不想，以阳安长公主等人为首的汉室实力不满曹艹保持朝政，不断在暗地里活动想要铲除曹艹，谋取权柄，先是太医吉平欲毒害曹艹，被曹艹及时发现，曹艹勃然大怒将吉平等一干人等尽数处死。虽发现即使，没有被吉平得手，曹艹却也因此得了个头痛病的病根。随后接连出现一些武将官员刺杀曹艹，更连接衣带诏，欲招各路诸侯出兵讨伐曹艹，虽然屡次被曹艹得悉尽数瓦解，却也让曹艹心痛不已，此后的一年之中，汉室官员依然没有消停，屡次欲杀曹艹而后快，曹艹大怒之下，将所有想要和自己作对的官员尽数斩杀，对于辅佐刘协的心思却也是越来越失望。
孙策自初平三年（193）一统荆南除武陵郡之外的南郡、桂阳等五郡之后，所有人都以为孙策会一鼓作气打下武陵郡，却没想到孙策一直都没有忘记孙坚身死之仇，194年，孙策派人结交占领宛城的张绣，约定攻打刘表，平分其地。张绣应允，于是194年四月，孙策和张绣一南一北，同时出兵，兵锋直指襄阳。刘表大惊之下，一面命令大将文聘率军抵御张绣，派遣蔡瑁、张允率领大军抵御孙策大军，另一方面，刘表又采纳蒯越的建议，派人结交武陵蛮人，许以武陵郡、零陵郡，使其出手相助，同时遣使到许昌向曹艹表示归顺，并请曹艹出兵救援。然而，令刘表没有想到的是，其手下的大军虽有文聘这样的大将，但是不管是军队还是将领自成军以来都没有打过真正的硬仗，北面张绣所率领的乃是百战余生的西凉铁骑，又有张绣这样十一二岁就和叔父张济一起征战沙场的猛将，文聘根本不是张绣的对手，只能凭借着地形和张绣周旋，然而，张绣却并不和文聘死磕，文聘固守，张绣却充分利用西凉骑兵来去如风的机动能力，四处作战，直接将文聘孤立，许多次文聘派军出战，数量太多，张绣直接率领军队撤离，数量太少，则直接被张绣歼灭，如此文聘且战且退，一直到六月，文聘一直退到了襄阳，而张绣却乘此机会占领了江夏郡，江夏太守黄祖当初在江南被孙坚打得讨回了江北，这一会又被张绣打得狼狈讨回了襄阳。
而在南边，孙策大军也是势如破竹，当初孙坚打下了江陵城，孙坚战死之后，孙策坐领长沙，派遣大将韩当坐镇江陵，此次孙策北伐，直接以江陵为跳板，大军浩浩荡荡，势如破竹，蔡瑁和张允完全不是孙策的对手，双方始一接触，蔡瑁军就被孙策连斩三将，江东小霸王之威蔡瑁军全军胆寒，孙策携大胜之势，挥军掩杀，直杀得蔡瑁和张允狼狈逃窜，手下士卒丢盔弃甲狼狈逃回了襄阳！
孙策和张绣，这一南一北大军压境濒临襄阳城下，就在刘表心灰意冷，襄阳城上下人心惶惶的时候，武陵的蛮人在其蛮王沙摩柯的率领下大举进攻零陵郡。当初孙策出兵北伐刘表的时候，就已经算到武陵蛮的事情，早就已经有了准备，派遣手下大将朱治、全柔二人坐镇零陵和衡阳，但是孙策却没想到，沙摩柯历来倾慕汉家文化，当初在益州南中更是见识了刘成的勇武，这些年武陵蛮和益州蛮族来往甚密，对于汉家文化沙摩柯更加倾慕，其本人虽然长得五大三粗，但是其胸中却颇有韬略，刘表派人接连沙摩柯，许以武陵和零陵二郡，令沙摩柯十分心动，但是他却没有贸然行动，而是先派人侦查朱治与全柔的虚实，随后又派人连接荆州西南的山越人一起出兵荆南。在几乎所有汉人的理解中蛮人都是不开化的，只凭着一身悍勇喊打喊杀，朱治和全柔亦是如此，结果他们没想到，武陵蛮之中竟然出现了沙摩柯这样一个异数。沙摩柯先是派蛮人在武陵、零陵两郡的各地制造蛮人和汉人的混乱，派出小股蛮人劫掠汉人村庄，让朱治疲于奔命，随后沙摩柯出其不意，攻占了零陵南部的始安县，等到朱治派兵前来的时候，沙摩柯又连忙率领蛮人撤退到深山之中。而这个时候表面上依然还归附刘表的武陵太守金旋也率领三千大军出兵攻打衡阳郡，虽然全柔早有准备，但却也被金旋给拖住。而零陵的朱治却是没有全柔的好运气，被沙摩柯率领蛮军耍的团团转，最后不得不派人向长沙求援。而这个时候，时间已经进入八月，早就伺机而动的山越人也从山里面跑了出来，冲入桂阳郡，桂阳太守赵范一面派兵镇压山越人的同时，一面向长沙告急。
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